外贸信托和中化资本创投不参与本次募集配套资金定价
- 作者： 小象 发布时间：2024-01-14 00:22:02
- 摘要
此前汉领资本表示计划在获得资格后募集人民币基金，而科勒资本这时宣布了首支人民币S基金的关账，可见外资机构仍看好中国二级交易市场的机会。我在通过比较科勒与全球S交易市场的发展史后，发现科勒善于熬，耐得住寂寞，也擅长在关键时刻下重注，作为一个案例来看，想必也能对于中国S市场的玩家能有所启发。
此前汉领资本表示计划在获得资格后募集人民币基金，而科勒资本这时宣布了首支人民币S基金的关账，可见外资机构仍看好中国二级交易市场的机会。我在通过比较科勒与全球S交易市场的发展史后，发现科勒善于熬，耐得住寂寞，也擅长在关键时刻下重注，作为一个案例来看，想必也能对于中国S市场的玩家能有所启发。
外贸信托和中化资本创投不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程，但接受本次募集配套资金的发行询价结果，并与其他发行对象认购价格相同。若本次募集配套资金未通过市场询价方式产生发行价格，外贸信托和中化资本创投将继续参与认购，认购价格为本次募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。
公告显示，外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元，外贸信托和中化资本创投不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程，但接受本次募集配套资金的发行询价结果，并与其他发行对象认购价格相同。若本次募集配套资金未通过市场询价方式产生发行价格，外贸信托和中化资本创投将继续参与认购，认购价格为本次募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。
上市公司本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将在经中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。其中，外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元。
四川路桥向控股股东控制的关联方蜀道资本非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为1,799,999,993.60元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付现金对价，补充流动资金、偿还债务等。
本次募集配套资金的发行对象蜀道资本与四川路桥同受蜀道集团控制，因此，蜀道资本与上市公司之间存在关联关系。在审议本次重组相关关联交易议案时，关联董事已回避表决。
公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
在那期90亿美元的基金募集的同时，科勒资本开始把更多精力放在亚洲和中国市场上。这其中有一个很有意思的点，即和此前刚刚设立上海办公室的汉领资本类似，科勒资本此次进入中国市场的契机也和君联资本有关。
最后，在2023年卖出并实现资本收益的一个替代方案是考虑将公开交易的证券，包括互惠基金和分离式保本基金，以及应计资本收益的实物赠予注册的慈善'>慈善机构或基金会，包括捐赠者建议基金。这使你有权获得被捐赠的证券的市场价值的税收收据，而且还可以抵消资本收益税。
此前，一起由汉领资本参与的S基金案例备受瞩目，并作为S交易经典案例频繁被市场提起。“2020年2月份，君联资本正式宣布完成2亿美元接续基金交易，汉领资本为该交易的领投方。”
本次交易公司将向不超过35名符合条件的特定投资者以发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积转增等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。
